首页/Knowledge Base/商务管理/客户管理/你一定要知道的记事本小技巧!

管理客户的小帮手

小亿最近很头疼,自从进入了冬天,仿佛记忆力也被骤降的温度给冻住了。经常忘记东西放在哪、跟客户讲过什么话、要提醒客户什么事情,同事转达的工作必须得拿个便签记着贴在电脑上,不然一转身就!忘!了!

为了给大家带来冬日的温暖,小亿特别向您推荐万能的记事本,让它帮你记事情!

那么记事本在哪里呢?

客户-客户资料-客户简称前面哦,截图如下:

下面是小亿收集来的记事本的N种用法,分享给大家哦

1、票据的交接太混乱?不知道客户的票有没有拿过来,拿过来哪些?
解决方法:每个月收到票来记事本录一下,有没有拿到票,谁拿到了票,拿到了哪些票,随时备查~

2、客户找不到账本/证件/重要资料,却说我们没有给他?
解决方法:重要的当然要记得清楚一点,交接账本后把多少本分别是什么账本都记上去,归还证件和资料后也记录一下,过得再久也能找到当初的记忆~

3、客户说晚一些缴费,没有地方记录后面漏掉了催费收费?

4、记账报税过程中发现客户的进项缺口较大,跟客户沟通过会在月底前把进项票开过来,需要在月底前提醒客户。
解决方法:把问题原因、沟通结果记录在记事本里,平时关注客户的沟通记录,知晓客户目前的一些重点问题,好进行提醒。

5、企业有变更历史或被稽查的历史,做业务的时候要多多注意?

解决方法: 客户的注意事项记录在这里,随时能看有没有需要关注的历史信息,能够快速回忆起这个客户的点点滴滴。

5大问题,1个对策!使用记事本功能,分分钟脱离记忆力缺失的旋涡~

和客户的资料交接情况、业务沟通事项、税费数据确认信息,都可以在记事本里记录下来。

更多使用技巧,小亿等你来探索哦

 

 

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