首页/Knowledge Base/客户管理/新增客户/我能否对客户联系人做保密设置?

亲,您好,

如果您在实际业务中碰到以下情况:有些代理机构的客户的联系人信息,机构负责人不希望记账员或者报税员可以看到,故需要对联系人信息做开放设置,对某些人可见,对另外一些人不可见。您可以在亿企代账中对联系中进行隐私设置。具体操作步骤如下:

客户频道选中某个客户,在滑出的菜单中添加联系人信息

1.联系人信息默认是非公开状态,这种情况下只有机构负责人和这个客户的客户经理以及他的上级可以看到联系人信息

2.点击【公开】按钮,可以将联系人信息设置为公开状态,这种情况下,记账员、报税员、咨询顾问和客户经理以及机构负责人都可以看到这个客户的联系人信息

注意:联系人信息的隐私设置只针对单个客户的,不同的客户可以按需设置

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