亲,如果您的代理客户因某些原因和代账机构解除了代账关系,比如更换了代账公司、服务不满意、自主记账、注销等,可以通过【客户流失】,来删除代理客户哦。

如果是更换代账公司,可能涉及到将客户的数据迁移到新的代账公司,可以先将客户从本机构流失,再通过【迁移码】将客户数据迁出到新的代账公司。

第一步:申请流失

  • 申请人在客户列表中选中需要流失的客户,点击滑出的详情页中,点击顶部的【申请流失】按钮,选择流失原因;

第二步:审批

  • 申请人所在部门的主管或者机构负责人,在客户模块中的【客户流失管理】中的【待审批】页面中,选择对应客户进行审批,审批通过后该客户将出现在【已流失】客户列表中;

第三步:迁出客户数据

  • 客户流失审批通过后,机构负责人可以在【客户迁移码】页面,选择已流失的客户生成迁移码。一旦迁移码生成后,该客户流失状态将不能更改,该客户历史记账报税数据将无法查看。客户可以将迁移码告知新的代账公司,实现数据交接;

(93 / 111 的人觉得这边文章解决了问题)