首页/Knowledge Base/商务管理/客户管理/我如何批量添加客户?

亲,您好,为了方便代理机构对以前的客户批量添加,亿企代账提供了【导入】的功能。您可以根据以下步骤进行操作。

  1. 入口:【客户】 -右上角【导入】按钮

  2. 下载导入模板

  3. 按照要求填充模板
  • 上传客户数据表格说明:
  • 1)客户简称:必填且不能重复
  • 2)企业全称:不能重复,如果不填写,系统默认与客户简称一致
  • 3)客户编号:字母或数字,最多20位
  • 4)税号:不能重复
  • 5)增值税类型:不填写系统默认“小规模纳税人”,可选“一般纳税人”
  • 6)所属部门:请填写客户所属部门的部门名称
  • 7) 系统手机账号:请正确填写系统手机账号,“收费负责人”、“审核会计”、“其他服务人员”可设置多个手机号,每个手机号请以“,”分隔

4. excel填好之后保存,在亿企代账中点击【浏览】,选中文件,点击【导入】即可。如果有不满足要求的数据存在,在导入之后系统会有对应提示

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