首页/Knowledge Base/客户管理/新增客户/我如何批量添加客户?

亲,您好,为了方便代理机构对以前的客户批量添加,亿企代账提供了【导入客户】的功能。您可以根据以下步骤进行操作。

  1. 入口:客户频道 – 我负责的客户 – 新增客户按钮的下拉箭头   导入客户

  2. 下载导入模板

  3. 按照要求填充模板,要求如下:
  •  客户名称必填且不能重复;
  •  税号不能重复;
  •  客户编号为字母或数字,最多20位;
  •  客户将被指派给“客户经理”,请填写客户经理正确的系统账号;
  •  增值税类型:非必填,可选“小规模纳税人”或者“一般纳税人”,如果不填写,系统默认“小规模纳税人”

4. excel填好之后保存,在亿企代账中点击【浏览】,选中文件,点击【导入】即可。如果有不满足要求的数据存在,在导入之后系统会有对应提示

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