首页/Knowledge Base/商务管理/客户管理/如何删除、彻底删除客户?

您好,

如果您确认不需要某一个客户的数据,可以在客户频道,点击要删除的客户,在滑出的页面右上角的【小齿轮图标】中点击【删除客户】按钮即可删除该客户(注意:默认只有服务顾问或者服务顾问上级,或者机构负责人和系统管理员才可以删除该客户,如果您只具备记账员或报税员的权限,您无法删除客户)。

删除后,该客户将无法再记账、报税、记录收费,您可以在回收站进行还原操作:

如果您误点击了删除客户,可以在【客户回收站】中点击【还原】,还原企业的信息哦。

这里有个小秘密:如果您是财务会计,并且也想要具备删除客户的权限,也可以让机构负责人在【系统设置】-【权限管理】-【角色权限】中将财务会计的【客户编辑】权限打钩,这样财务会计也可以删除客户了。

 

只有机构负责人和系统管理员有彻底删除的权限。彻底删除将导致客户以及对应的账套、报税等数据同步删除,且无法恢复,如不能确定是否有重要数据需保留,请不要做彻底删除操作哦!

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