亿企代账工商业务管理全新升级啦,跟着小亿详细了解下吧

相信几乎所有的代账机构都在做工商业务的办理,但是流程怎么划分,人员怎么分配,如何更好地适配到系统中很多机构也都是在摸索中寻找使用方法。为了满足更多代账机构的需要,小亿也是伤透了脑筋。
终于在无数次的走访后,小亿梳理出的一套当前较为通用的工商业务流程和员工角色的划分,大家也可以根据要做的事去设置合适自己的公司体量的员工分配方式哦。

话不多说,小亿就以这套流程为例,介绍一下我们的工商业务应该在系统中应该怎么流转吧!

一、前期设置

开关设置推荐:
1、需要收费的或处理相对复杂的业务类型推荐使用审核流程加以管控。
2、为代账客户提供的免费的外勤任务或流程相对简单的业务类型无需开启审核开关,流程上较为简单。

1、审核开关
在业务类型设置中,选择需要审核的业务类型,点击编辑,开启审核开关,并选择可以审核的人员,最后不要忘了保存哈。
需要注意当前的设置仅会对新创建的项目产生作用哦,历史项目是不会受到影响的呢;

(2)若您想要实现该业务类型默认新建后就是某个人负责,可以开启默认指派人员开关,并设置指定人员,设置完成保存编辑,之后所有新建的项目,该人员都会作为项目负责人。

二、业务流程介绍

1、项目发起人新建项目,提交审核
项目发起人进入我发起的项目列表,点击新建项目,选择客户和业务类型,然后填写客户相关的信息,将客户的实际情况和办理要求写入项目要求,信息填写无误后,点击右上角提交按钮。

2、项目审核人完成审核(审核流程独有)
项目审核人进入项目审核页面,在待审核项目列表中选择需要确认的项目,确认项目可以进入办理流程后,点击右上角审核按钮。

3、项目负责人派工
项目负责人进入我负责的项目页面,根据当前人员的负荷情况将项目步骤指派给步骤执行人。一旦项目发起人提交项目后,项目的基本信息将不允许修改;没有提交或通过审核的项目,步骤是不能去完成的。

4、外勤办理,推送消息给客户
步骤执行人外出办理业务,遇到问题或办理完成后可以直接通过外勤小程序记录跟进信息和进行工作登记,也可以等回到公司后,在亿企代账系统上记录跟进信息和进行工作登记。步骤完成后可以及时将完成消息推送给客户。

5、项目负责人异常处理,完成归档
若项目因特殊原因终止或暂时停止,项目负责人标记项目终止;等到整个工商业务全部完成后,项目负责人标记项目完成。终止或完成的项目将不会再展示在进行中项目状态的列表中。